Mieszkańcami Czernika wstrząsa brutalna zbrodnia. W cieniu starej garbarni ktoś bestialsko morduje dziewczynę. Przy ciele śledczy znajdują guzik powleczony ludzką skórą. Jednak profil DNA zamordowanej nie pokrywa się z materiałem genetycznym z pobranej próbki. Trop wiedzie do zaginionej przed laty nastolatki. Czy te pozornie różne historie mają jakiś wspólny mianownik? Zagadkowa zbrodnia wabi do Czernika Jakuba Lubańskiego, który w tajemniczych okolicznościach stracił siostrę. Owładnięty pragnieniem schwytania Lalkarza podkomisarz Lubański, zamiast tropić seryjnego mordercę, wraca do rodzinnego miasteczka, chcąc uwierzyć w to, że przyszłość może odmienić przeszłość. Jednak za policjantem ciągnie się długi cień. W jego mroku czai się prawda, której nigdy nie chciałby poznać.